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天丰证券:21年奥驰亚传统烟草出货量呈下降趋势,新烟草市场份额稳步上升

2022-02-07 20:15
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2021年奥驰亚公司实现税后收入211.同比增长11亿美元.3%。
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本周关注:奥驰亚(Altria)发布2021 年报:2021年公司实现税后收入211.同比增长11亿美元.3%,其中2021Q4税后收入50.86亿美元同比增长0.6%预计2022年全年调整EPS在4.79美元-4.与2021年相比,93美元增长了4%-7%。

口含烟市场份额持续增长,PMTA以及MRTP资格申请正在进行中

2021年,公司口烟产品实现税后收入244.76亿美元同比增长3%,其中2021Q4实现税后收入6.同比增长49亿美元.8%。2021年口含烟产品出货量为8.2亿袋,同比增长0.1%,保持稳定。由于口服尼古丁袋销量的增量增长H2增加约2%。截至2021Q4.公司旗下的烟草品牌on!在美国,零售份额占30%.9%,环比增长0.9pct,同比增长2.8pct。截至2021年底,该产品已在美国约111年.销售7万家零售店。资质方面,on!系列产品的PMTA申请于2020年5月提交,目前正在等待FDA审核;子公司Helix致力于产品MRTP预计2022年底申请FDA提交。哥本哈根仍然是美国最大的口烟品牌,2021年零售份额占299.4%。

电子烟JUUL PMTA申请仍在审核,加热不燃烧产品努力重返美国市场

雾化电子烟,JUUL于2020年7月为其JUUL设备和4个JUUL pod sku提交的PMTA仍在等待FDA截至2021年底,公司将进行审计JUUL投资的预期公允价值没有变化,估值为17亿美元。在加热不燃产品方面,2021年10月,北维吉尼亚州烟草零售份额万宝路加热烟草弹市场份额为1.9%。2021年11月29日,国际贸易委员会(ITC)对IQOS万宝路加热烟弹和侵权部件的进口禁令生效

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